Unsere strukturierte Herangehensweise erklärt
Unsere Methodik basiert auf sachlichen Analysen und klaren Prozessschritten. Transparenz sowie Offenheit sind die Basis für nachhaltige Orientierung und fundierte Empfehlungen.
Ihre Ansprechpartner im Überblick
Sebastian Krüger
Teamleiter Analyse
Seit über zehn Jahren ist Sebastian Krüger als Experte für analytische Bewertungen und strukturierte Empfehlungen im Finanzbereich etabliert. Seine sachliche Herangehensweise zeichnet ihn aus.
Anja Roth
Beraterin Methoden
Anja Roth steht für einfühlsame Beratung und individuelle Begleitung. Sie sorgt dafür, dass jede Empfehlung nachvollziehbar aufbereitet ist und Mandanten sich stets gut informiert fühlen.
Jonas Schneider
Analyst Portfolio
Jonas Schneider bringt eine analytische Perspektive ein und sorgt kontinuierlich für objektive Einschätzungen. Er achtet besonders auf datengestützte Bewertungen.
Ablaufschritte zur Einschätzung und Empfehlung
Ein koordinierter Prozess sorgt für Klarheit: Von der Datenerfassung über die Analyse bis hin zur persönlichen Empfehlung begleiten wir Sie transparent und nachvollziehbar.
Erstes Beratungsgespräch führen
Im Auftaktgespräch klären wir Ihre Ausgangssituation, Bedürfnisse und Ziele, um einen Überblick zu gewinnen.
Anliegen klären
Ihre individuellen Rahmenbedingungen erfassen und Anliegen strukturieren.
Analytisch vorgehen
Wir nehmen uns Zeit, Ihr Anliegen neutral aufzunehmen und Bedürfnisse abzufragen. Auf Basis Ihrer Angaben wird der Ablauf individuell zugeschnitten.
Transparenz nutzen
Vertrauliche Gespräche, strukturierte Erfassung der Informationen und transparente Kommunikation.
Methoden & Tools
Leitfäden, Protokolle, Checklisten für eine strukturierte Aufnahme.
Ergebnisse erhalten
Dokumentation der Ausgangslage und Ihrer Präferenzen in verständlicher Form.
Daten aufnehmen und aufbereiten
Alle relevanten Fakten und Unterlagen werden gesichtet und einsortiert, um einen fundierten Überblick zu sichern.
Anliegen klären
Konkrete Datenlage sammeln und systematisch aufbereiten.
Analytisch vorgehen
Wir fordern relevante Unterlagen an und klären offene Fragen im Dialog. Die Zusammenstellung erfolgt zielorientiert und nachvollziehbar.
Transparenz nutzen
Anforderungslisten, strukturierte Sammlung, datengestützte Aufbereitung.
Methoden & Tools
Analysebögen, Dokumentationshilfen, sichere Dateiübertragung.
Ergebnisse erhalten
Vollständige Übersicht aller relevanten Informationen in übersichtlicher Darstellung.
Analyse und Bewertung durchführen
Wir analysieren alle geprüften Informationen und bereiten objektive Bewertungen auf.
Anliegen klären
Faktenbasierte und nachvollziehbare Einschätzung erstellen.
Analytisch vorgehen
Analyse der bereitgestellten Unterlagen, Vergleich mit aktuellen Marktdaten und Identifikation von Chancen und Risiken.
Transparenz nutzen
Datenabgleich, Anwendung von Marktanalysen, Prüfung der Einschätzungen durch ein Zweitgutachten.
Methoden & Tools
Datenbanken, Bewertungsmodelle, Kontrollverfahren.
Ergebnisse erhalten
Objektive Analyse einschließlich dokumentierter Einschätzung.
Ergebnisse präsentieren und besprechen
Abschließend stellen wir Ihnen die Bewertungen und unsere Empfehlungen im persönlichen Gespräch vor.
Anliegen klären
Verständliche und nachvollziehbare Ergebnisse liefern.
Analytisch vorgehen
Die erarbeiteten Resultate werden mit Ihnen ausführlich besprochen. Sie erhalten eine strukturierte Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen.
Transparenz nutzen
Transparente Präsentation, ausführliche Beantwortung Ihrer Fragen, Dokumentation der Empfehlungen.
Methoden & Tools
Beratungsunterlagen, Präsentationshilfen, Gesprächsprotokolle.
Ergebnisse erhalten
Ausführliche Ergebnisübersicht mit individuellen Empfehlungen.
Vergleich der Beratungsoptionen
| Merkmale | Basis Analyse | Persönliche Empfehlung | Fortlaufende Begleitung |
|---|---|---|---|
| Erstes persönliches Gespräch zur Situationsklärung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Detaillierte Übersicht über Ihre Daten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Nachvollziehbare Empfehlungen | enthalten | enthalten | enthalten |
| Regelmäßige Hinweise bei Marktentwicklungen | nein | (option) | inklusive |